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Mps: bond subordinato da 400 mln per centrare target piano

di G.I. 15 Gennaio 2020

Mps fa un altro passo avanti verso gli obiettivi del piano di ristrutturazione concordato con la Ue. L'istituto senese ha emesso un nuovo bond subordinato da 400 milioni di euro, portando il totale delle emissioni tier 2 - che vengono computate negli indici di capitale richiesti dalla Bce - a 1,45 miliardi di euro, come chiesto dalla Commissione europea. Mps ha approfittato dell'attuale finestra di mercato favorevole, caratterizzata da una corsa alle emissioni da parte di banche e aziende per intercettare la fame di rendimenti degli investitori e l'abbondante liquidità in circolazione. 

 

Il bond, che ha durata decennale ed è riacquistabile dopo cinque anni, ha spuntato un rendimento dell'8% e raccolto ordini per oltre 900 milioni di euro. Si tratta di un passo avanti rispetto all'emissione da 300 milioni dello scorso luglio, su cui Siena ha dovuto pagare una cedola del 10,5%, anche se il rendimento più alto e la domanda più bassa rispetto ai bond subordinati recentemente lanciati da Ubi e Banco Bpm (entrambi At1 perpetui) confermano il fatto che il mercato continui a valutare Mps una banca più rischiosa rispetto al resto del sistema. 

 

E questo, nonostante il lavoro di pulizia svolto dall'ad Marco Morelli, a causa di uno stock di crediti deteriorati che si attesta ancora al 12,5%, ben lontano dal 5% auspicato dalla Bce, e che rappresenta il principale ostacolo all'uscita dal capitale del Tesoro. Che, non a caso, sta trattando con la Ue su come liberare Siena da un'altra decina di miliardi di npl.

 

"Sono buoni giorni" ha commentato la presidente di Mps, Stefania Bariatti, ricordando la promozione da parte di Moody's, che ha riconosciuto i progressi sugli npl e sull'accesso alla raccolta istituzionale, e il raggiungimento del target di emissioni subordinate, che nel 2018 la banca aveva fallito, ottenendo una proroga da parte della Ue. In Borsa il titolo ha ceduto l'1,7% a 1,68 euro.

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