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Mediobanca: bond da 500 milioni, richieste per 4,5 mld

di G.I. 16 Gennaio 2020

Mediobanca ha collocato un bond senior non preferred con scadenza cinque anni da 500 milioni di euro. Oltre 300 gli ordini raccolti per complessivi 4,5 miliardi di euro nonostante, rispetto alle indicazioni iniziali, il rendimento sia stato ristretto a 130 punti base sopra il midswap di riferimento. Si tratta solo dell'ultima di una serie di emissioni da parte di banche italiane realizzate dall'inizio di quest'anno, in un periodo affollato anche per il prossimo stop legato alla prossima diffusione dei risultati trimestrali.

 

Il prezzo di riofferta dei titoli è pari al 99,836%, con un rendimento dell'1,157%. Per Mediobanca si tratta della seconda emissione istituzionale dopo il bond senior non preferred di inizio dicembre. Quanto alla domanda, che ha raggiunto 4,5 miliardi su 500 milioni collocati, si tratta di uno dei risultati più elevati mai raggiunti da Piazzetta Cuccia.

 

Presenti in toto i principali investitori, il 75% dei quali proveniente dall'estero. Inferiore di 5 punti base lo spread (130 punti oltre al midwsap) rispetto a un'analoga emissione di Unicredit di due giorni fa. 

 

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