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M&G, Private & Alternative Assets: investimenti per oltre 11 mld di sterline nel 2021

di red 22 Dicembre 2021

 

La divisione Private & Alternative Assets di M&G nel corso dell’ultimo anno ha investito oltre 11 miliardi di sterline in più classi di investimento, tra cui leveraged finance, real estate equity e azionario infrastrutturale non quotato, titoli garantiti da asset privati, prestiti al consumo e mutui.

 

Tra i principali risultati realizzati della divisione nel corso del 2021 figura il lancio del team di investimento Catalyst, che ha il mandato di investire circa 5 miliardi di sterline in aziende private che necessitano capitale per innovare e creare un mondo più sostenibile esercitando un impatto positivo. Gli investimenti più recenti realizzati dal team, costituito da 25 risorse basate tra Regno Unito, Usa, India e Singapore, includono Plastic Energy, TIER Mobility e Storegga Geotechnologies.

 

Circa 3 miliardi di sterline sono stati investiti dal team di investimento real estate di M&G, di cui oltre 1 miliardo in Asia Pacifico, dove il business investe attivamente dal 2002. Tra i progetti realizzati la costituzione di una nuova partnership per sviluppare un portafoglio immobiliare in Australia che investe nel settore della logistica, per conto di un cliente terzo, e l’ingresso nel settore delle proprietà in condivisione in UK per creare oltre 2.000 abitazioni nuove, sostenibili e accessibili attraverso una partnership strategica con Hyde Housing.

 

Infracapital, la divisione di M&G specializzata negli investimenti in infrastrutture non quotate, ha raccolto 1,5 miliardi di sterline nella sua ultima strategia d’investimento greenfield il cui closing è avvenuto recentemente. Oltre il 50% del capitale è già stato allocato in imprese all’avanguardia nella transizione energetica o nella connettività digitale. Tra queste figura EnergyNest.

 

Il team Specialty Finance ha collaborato con Finance Ireland per portare per la prima volta mutui a tasso fisso a lungo termine sul mercato irlandese.

 

Tra i risultati realizzati nel 2021 anche il consolidamento delle capacità di origination internazionali attraverso i primi investimenti diretti privati in India, Cile e Repubblica Ceca, e lo sviluppo di strumenti ESG proprietari in partnership con i team di Stewardship & Sustainability e Technology Development di M&G per fornire i migliori insight sui dati a beneficio dei team di investimento e del reporting ai clienti.

 

William Nicoll, Chief Investment Officer, Private & Alternative Assets di M&G: “La pandemia non ha intaccato il trend dominante che vede crescere la diversificazione nei mercati dei prestiti in seguito alla Grande Crisi Finanziaria. In Europa, il sistema bancario continua a detenere circa il 75% delle attività creditizie in rapporto al PIL – una cifra ancora significativamente al di sopra degli Stati Uniti; ci aspettiamo una contrazione in un contesto di inasprimento delle normative bancarie. Ciò sta creando opportunità interessanti per i fondi pensione e le compagnie assicurative che cercano diversificazione e rendimenti aggiustati per il rischio potenzialmente elevati in segmenti come i mutui residenziali e i prestiti al consumo, mentre le banche continuano a mantenere il presidio sulla relazione e il servizio con i clienti finali.

 

Allo stesso tempo, la sostenibilità sta diventando un fattore chiave nei mercati: crescono i capitali stanziati dagli investitori per affrontare le grandi sfide sociali, in particolare in relazione alla salute del pianeta e al cambiamento climatico. Questo aspetto è molto presente nei nostri investimenti in asset reali, come l’immobiliare e le infrastrutture, dove possiamo supportare i bisogni della società in trasformazione, ambendo a generare allo stesso tempo rendimenti sostenibili per gli investitori.

 

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia incoraggiato il più straordinario bailout di tutti i tempi, nessuna azienda è rimasta indenne dall'impatto dei lockdown. L'anno scorso ci siamo dedicati a comprendere gli impatti della crisi sulle imprese e ad assicurarci che fossero capitalizzate in modo appropriato per affrontare la turbolenza operativa che ancora persiste.

 

Sono convinto che i mercati privati restino un luogo interessante a cui guardare nel futuro per gli investitori pazienti e con una prospettiva di lungo termine capaci di abbracciare le opportunità offerte dalla tecnologia, favorire l’innovazione e pronti a cogliere le occasioni interessanti che si presentano sul mercato”.

 

 

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